影片描述19世紀一對藝術家夫妻的真實遭遇。
埃納和葛蕾塔都是畫家，有次葛蕾塔因模特兒缺席而說服老公換上女裝讓她畫，更把變裝後的埃納改名為「莉莉」。
原本只是鬧著玩沒想到效果十分好，畫廊開始展示葛蕾塔虹的女性肖像，但外人始終不知畫中的模特兒是埃納男扮女裝。
埃納發現裝扮成「莉莉」才是真正的自我，不時試穿新的女性衣服甚至特地去付費場所觀察妓女的姿態並模仿，亦會去約男人出來約會。
葛蕾塔也從莉莉身上找到了作畫的靈感來源和新的創作題材，
雖然獲得了名聲和金錢但葛蕾塔開始思念身為老公的埃納，逐漸兩人都受不了於是四處去找醫生解決問題，
最後醫生說他可以提供的選項就是幫他進行未曾有人試過的高風險變性手術。
在第二次手術中埃納因為身體不適應就死掉了，但他是笑著的死去，沒有後悔自己的抉擇，
因為他自小就已經抑王住真正的自己，
在19世紀中極大部分人包括醫生都是鄙視男同性/女同性的，而自己身邊卻有從沒放棄自己的妻子和小時候的好友漢斯。
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